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Rebekka Glasser Herlofsen, presidente del Consejo Directivo de Cermaq. (Foto: Cermaq/FIS)

Mitsubishi ofrece USD 1400 millones por Cermaq

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Monday, September 22, 2014, 22:40 (GMT + 9)

El Consejo Directivo de Cermaq ASA ha celebrado un Acuerdo de Oferta de Compra con Mitsubishi Corporation, por el que esta empresa, a través de su subsidiaria de propiedad total MC Ocean Holdings Limited, presentará una oferta voluntaria en efectivo para adquirir la totalidad del capital social emitido de Cermaq por NOK 96 (USD 15) por acción.

La oferta valora todo el capital de Cermaq en aproximadamente NOK 8.880 millones (USD 1.400 millones), sobre una base totalmente diluida.

El Consejo Directivo de Cermaq ha decidido por unanimidad recomendar a sus accionistas que acepten la oferta. La recomendación se hará pública a través de la Bolsa de Valores de Oslo como un apéndice del documento de oferta.

El precio de oferta representa una prima del 14,3% al precio de cierre de Cermaq el 19 de septiembre de 2014, y una prima del 18,3% al precio promedio ponderado por volumen de los últimos tres meses, del 19 de septiembre de 2014, el último día de negociación antes del anuncio de la oferta de Mitsubishi Corporation.

"La oferta reconoce el valor financiero y estratégico de Cermaq y ofrece una prima atractiva para los accionistas. Además, Mitsubishi Corporation representa un ajuste estratégico e industrial mediante el fortalecimiento de la presencia de Cermaq y el alcance en los mercados asiáticos importantes. Juntos, Cermaq y Mitsubishi Corporation se convertirán en la segunda mayor compañía de cultivo de salmón del mundo, orientada a un mayor crecimiento sostenible", dijo Rebekka Glasser Herlofsen, presidente del Consejo Directivo de Cermaq.

"Mitsubishi Corporation es un grupo empresarial diversificado líder a nivel internacional y muy respetado, con una sólida base financiera, que ofrece importantes sinergias en el sector pesquero, y comparte muchos de los valores importantes de Cermaq, incluida la responsabilidad social corporativa, el compromiso con la sostenibilidad y una perspectiva a largo plazo. Por lo tanto, en nuestra opinión, Mitsubishi Corporation es un propietario industrial atractivo de la empresa, tanto para los empleados, clientes como las comunidades locales en las regiones en las que opera la compañía", añadió.

Los detalles completos de la oferta, incluidos todos los términos y condiciones, figuran en un documento de oferta que se prevé será distribuido a los accionistas de Cermaq en la semana 39, tras la aprobación de la Bolsa de Valores de Oslo.

La consumación de la oferta está sujeta a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones que incluyen, sin limitación, un mínimo de aceptación de al menos el 90%, o un porcentaje no menor al 50% de las acciones en circulación de Cermaq como el oferente determine; la aprobación regulatoria de las autoridades de competencia en Canadá, Japón, Francia y Polonia, y la no ocurrencia de un evento de fuerza mayor que cause un efecto material adverso.

La oferta no está sujeta a ninguna condición de financiamiento. Mitsubishi Corporation ha completado una revisión de debida diligencia satisfactoria de asuntos legales, financieros y operativos, y espera cerrar la transacción en noviembre de este año.

Mitsubishi Corporation trabajará sobre la base de la organización y los empleados actuales de Cermaq, y la sede de Cermaq permanecerá en Noruega.

El Consejo Directivo de Cermaq recalca en que la oferta estará sujeta a la competencia potencial en el mercado. El plazo de aceptación será de cuatro semanas (en comparación con un mínimo reglamentario de dos semanas), y el Consejo se ha reservado el derecho de evaluar las ofertas alternativas que se reciban en el plazo de aceptación.

El Consejo tendrá derecho a retirar su recomendación de la oferta en el caso de que se anuncie una oferta superior que no sea igualada por la de Mitsubishi Corporation un plazo de tres días hábiles desde la notificación de la oferta competidora. Cualquier modificación o eliminación de la recomendación permitirán a Mitsubishi Corporation retirarse de la oferta.

El dueño de la mayoría de Cermaq, el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca, emitirá una declaración separada sobre esta oferta.

Fondsfinans AS está actuando como asesor financiero de Cermaq, y Advokatfirmaet Schjødt AS como asesor legal.


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